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Condiciones Financieras y Gastos de Emisión

Condiciones Financieras de las Emisiones

Condiciones financieras Bono Soberano 2023* Bono Soberano 2044 Bono Soberano 2026 Bono Soberano 2027 Bono Soberano 2048 Bono Soberano 2050* Bono Soberano 2031 Bono Soberano 2033
Fecha de emisión 25/01/2013 11/08/2014 23/03/2016 22/03/2017 08/03/2018 04/02/2019 23/04/2020 20/01/2021
Fecha de vencimiento 25/01/2023 11/08/2044 15/04/2026 27/03/2027 13/03/2048 30/03/2050 28/04/2031 29/01/2033
Monto (USD) 450.494.000 1.000.000.000 600.000.000 500.000.000 530.000.000 1.175.858.000 1.000.000.000 600.000.000
Tasa de interés (%) 4,625 6,1 5 4,7 5,6 5,4 4,95 2,739
Frecuencia de pago/intereses Semestral
Tipo Fijo
Plazo (años) 10 30 10 10 30 31 11 11
Serie 144A
Spread de emisión 275 281,6 312,7 255 247 233,6 435 165
CUSIP 6699149AA8 699149AB6 699149AC4 699149AD2 699149AF7 699149AH3 699149AJ9 699149AK6
ISIN US699149AA82 US699149AB65 US699149AC49 US699149AD22 US699149AF79 US699149AH36 USP75744AJ47 US699149AK64

* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% de los bonos 2050. En el año 2021 se realizó la reapertura del Bono 2050, por valor de USD 225,97 millones a una tasa corte de 4,089% y una recompra del Bono 2023 por USD 329,506 millones.

Gastos a Deducir de la Emisión

2021 (III) 2020 (*) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comisión de Bancos (I) 825.858 1.000.000 450.000 665.000 530.000 750.000,00 600.000,00 280.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Estudio Jurídico 30.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.010,09 250.000,00
Otros Gastos de la emisión (II) 355.793.181 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.500,00 0,00 243.323,00 276.528,00
Total Deducción 356.649.039 1.000.000 450.000 665.000 530.000 860.000,00 607.500,00 280.000,00 1.451.333,09 2.526.528,00
Monto Emitido 878.443.042 1.000.000.000 450.000.000 500.000.000 530.000.000 500.000.000,00 600.000.000,00 280.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00
Monto a Transferir 522.619.862 999.000.000 449.550.000 499.335.000 529.470.000 499.140.000 599.392.500,00 279.720.000,00 998.548.666,91 497.473.472,00

(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
(I) Incluye gastos de la emisión.
(II) Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos y de administración de pasivos.
(III) Contempla gastos por la emisión del Bono 2031 y la Reapertura del Bono 2050.