Condiciones Financieras y Gastos de Emisión
Condiciones Financieras de las Emisiones
| Condiciones financieras | Bono Soberano 2023 | Bono Soberano 2044 | Bono Soberano 2026 | Bono Soberano 2027 | Bono Soberano 2048 | Bono Soberano 2050* | Bono Soberano 2031 |
| Fecha de emisión | 25/01/2013 | 11/08/2014 | 23/03/2016 | 22/03/2017 | 08/03/2018 | 04/02/2019 | 23/04/2020 |
| Fecha de vencimiento | 25/01/2023 | 11/08/2044 | 15/04/2026 | 27/03/2027 | 13/03/2048 | 30/03/2050 | 28/04/2031 |
| Monto (USD) | 780.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 |
| Tasa de interés (%) | 4,625 | 6,1 | 5 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 4,95 |
| Frecuencia de pago/intereses | Semestral | ||||||
| Tipo | Fijo | ||||||
| Plazo (años) | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 31 | 11 |
| Serie | 144A | ||||||
| Spread de emisión | 275 | 281,6 | 312,7 | 255 | 247 | 233,6 | 435 |
| CUSIP | 6699149AA8 | 699149AB6 | 699149AC4 | 699149AD2 | 699149AF7 | 699149AH3 | 699149AJ9 |
| ISIN | US699149AA82 | US699149AB65 | US699149AC49 | US699149AD22 | US699149AF79 | US699149AH36 | USP75744AJ47 |
Gastos a Deducir de la Emisión
| 2020 (*) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Comisión de Bancos** | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 750.000,00 | 600.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Estudio Jurídico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.010,09 | 250.000,00 |
| Otros Gastos de la emisión (Roadshow)*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 243.323,00 | 276.528,00 |
| Total Deducción | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 860.000,00 | 607.500,00 | 280.000,00 | 1.451.333,09 | 2.526.528,00 |
| Monto Emitido | 1.000.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 280.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Monto a Transferir | 999.000.000 | 449.550.000 | 499.335.000 | 529.470.000 | 499.140.000 | 599.392.500,00 | 279.720.000,00 | 998.548.666,91 | 497.473.472,00 |
* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% de los bonos 2050.
(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
** Incluye gastos de la emisión.
*** Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos.