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El bono soberano es un bono emitido por el Gobierno en el mercado internacional; su tasa se expresa por lo general como spread sobre un bono del tesoro del gobierno de los Estados Unidos, y da cuenta del riesgo país.

CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS EMISIONES

Condiciones financieras Bono Soberano 2023* Bono Soberano 2044 Bono Soberano 2026* Bono Soberano 2027 Bono Soberano 2048 Bono Soberano 2050* Bono Soberano 2031 Bono Soberano 2033 Bono Soberano 2033_2 Bono Soberano 2033_3 Bono Soberano 2031_2 Bono Soberano 2036
Fecha de emisión 25/01/2013 11/08/2014 23/03/2016 22/03/2017 08/03/2018 04/02/2019 23/04/2020 20/01/2021 20/01/2022 28/06/2023 06/02/2024 06/02/2024
Fecha de vencimiento 25/01/2023 11/08/2044 15/04/2026 27/03/2027 13/03/2048 30/03/2050 28/04/2031 29/01/2033 28/06/2033 21/08/2033 09/02/2031 09/02/2036
Monto (USD) 780.000.000 1.000.000.000 600.000.000 500.000.000 530.000.000 1.175.858.000 1.000.000.000 600.000.000 500.600.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Saldo al 2023 0 1.000.000.000 332.061.000 500.000.000 530.000.000 1.175.858.000 1.000.000.000 600.000.000 500.600.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Tasa de interés (%) 4,625 6,1 5,0 4,7 5,6 5,4 4,95 2,739 3,849 5,850 7,90% 6,00%
Moneda USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PYG USD
Frecuencia de pago/intereses Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral
Tipo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo
Plazo (años) 10 30 10 10 30 31 11 11 11 10 7 12
Serie 144A
Spread de emisión 275 281,6 312,7 255 247 233,6 435 165 203,5 213,6 n/a 183,4
CUSIP 6699149AA8 699149AB6 699149AC4 699149AD2 699149AF7 699149AH3 699149AJ9 699149AK6 699149AL4 699149AM2 699149 AP5 699149 AN0
ISIN US699149AA82 US699149AB65 US699149AC49 US699149AD22 US699149AF79 US699149AH36 USP75744AJ47 US699149AK64 US699149AL48 USP75744AM75 US699149AP51 US699149AN04
Total emitido a la fecha 8.186.458.000

* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% de los bonos 2050. En el año 2021 se realizó la reapertura del Bono 2050, por valor de USD 225,97 millones a una tasa corte de 4,089% y una recompra del Bono 2023 por USD 329,506 millones. En el año 2022 se realizó la recompra del Bono 2023 por USD 212,9 millones y del Bono 2026 por USD 72,9 millones. En el año 2023 se realizo una recompra del Bono 2026 por USD 70,264 millones. En el año 2024 se realizo una recompra del Bono 2026 por USD 124,8 millones.

GASTOS DEDUCIDOS DE LAS EMISIONES

  2024 2023 2022 2021 2020 (*) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comisión de Bancos (I) 1.000.000,00 400.000,00 500.600 825.858 1.000.000 450.000 665.000 530.000 750.000,00 600.000,00 280.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Estudio Jurídico 280.266,45 380.765,30 413.000 30.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.010,09 250.000,00
Otros Gastos de la emisión (II) 125.970.317,50 70.665.642,00 301.794.660 355.793.181 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.500,00 0,00 243.323,00 276.528,00
Total Deducción 127.250.583,95 71.446.407,30 302.708.260 356.649.039 1.000.000 450.000 665.000 530.000 860.000,00 607.500,00 280.000,00 1.451.333,09 2.526.528,00
Monto Emitido 1.000.000.000,00 500.000.000,00 500.600.000 878.443.042 1.000.000.000 450.000.000 500.000.000 530.000.000 500.000.000,00 600.000.000,00 280.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00
Monto a Transferir 872.749.416,05 428.553.592,70 197.891.740 521.794.003 999.000.000 449.550.000 499.335.000 529.470.000 499.140.000 599.392.500,00 279.720.000,00 998.548.666,91 497.473.472,00

(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
(I) Incluye gastos de emisión.
(II) Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos, escrow, pago por calificadoras y costos de administración de pasivos.


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El precio de un bono internacional cambia constantemente dependiendo de que las tasas de interés dominantes se ubiquen por encima o por debajo de la tasa de interés del bono, pero también de la calidad del crédito, la percepción de riesgo del mercado, la confianza de los inversores, factores económicos e, inclusive, consideraciones políticas. El rendimiento, que se calcula dividiendo el interés nominal por el precio actual del bono, aumenta cuando el precio del bono baja, y disminuye cuando el precio sube.

Para más información sobre https://www.economia.gov.py/index.php/download_file/view/3907/443la asignación de recursos y ejecución de los bonos soberanos, acceder al siguiente link: BONOS INTERNACIONALES EN CIFRAS

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Informaciones proporcionadas por la Dirección General de Política de Endeudamiento